2016年一季度建材工業(yè)運行形勢分析
發(fā)布時間：2016-06-14 點擊次數(shù)：4760次國務院辦公廳日前印發(fā)了《關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結構增效益的指導意見》(國辦發(fā)〔2016〕34號)，為加快建材工業(yè)的轉型升級、結構調(diào)整和穩(wěn)增長指明了方向，提供了政策依據(jù)。今年3月份以來我國國民經(jīng)濟宏觀環(huán)境和建材經(jīng)濟運行出現(xiàn)向好動向，建材投資相關類產(chǎn)品需求增速回升，價格止跌回升，建材工業(yè)增長速度止跌趨穩(wěn)。當前建材經(jīng)濟運行下行下滑壓力并沒有緩解，需求回升乏力。建材產(chǎn)品價格回升但仍處于低價位，行業(yè)經(jīng)濟效益繼續(xù)下滑?！吨笇б庖姟返挠“l(fā)，將有力促進我國建材工業(yè)去產(chǎn)能、補短板、行業(yè)自律等供給側結構性改革的步伐，推動建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結構增效益的步伐。
一、今年以來建材工業(yè)經(jīng)濟運行概況
1、建材生產(chǎn)增速止跌趨平
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)分析，今年前二個月規(guī)模以上建材工業(yè)銷售額同比增長0.8%，是新世紀以來低增長速度。一季度規(guī)模以上建材工業(yè)銷售額同比增長3.2%，同比增速比1-2月份回升2.4個百分點，比去年全年高0.8個百分點。1-4月份，規(guī)上建材銷售額同比增長3.5%，同比增速比1-3月份回升0.3個百分點，回升幅度放緩。
前兩個月，在建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量中，水泥、平板玻璃、混凝土樁、陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷、石膏板等10種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降。3月份，建材主要產(chǎn)品當月產(chǎn)量同比都呈現(xiàn)正增長，水泥、平板玻璃、陶瓷磚等產(chǎn)品產(chǎn)量累計增速從負增長轉為正增長。進入4月份，建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長延續(xù)一季度態(tài)勢，受投資建筑安裝工程增速溫和回升拉動，水泥、商混等產(chǎn)品產(chǎn)量在去年同期的低水平上低速回升;受建材產(chǎn)品出口數(shù)量下降影響，衛(wèi)生陶瓷等產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)下降;受國內(nèi)消費增速高位回落影響，平板玻璃、板材、玻纖、陶瓷磚、石膏板等產(chǎn)品產(chǎn)量中低速增長。
4月份全國水泥產(chǎn)量在3月份實現(xiàn)同比增長的基礎上進一步放大，當月產(chǎn)量2.2億噸，環(huán)比增長7.4%，1-4月份全國水泥產(chǎn)量6.6億噸，同比增長3.2%，保持在合理增長區(qū)間。3、4兩月當月全國水泥熟料產(chǎn)量同比都呈現(xiàn)正增長，由于前段時間錯峰生產(chǎn)影響的延續(xù)，前4個月全國水泥熟料產(chǎn)量同比仍然下降。商混前4個月產(chǎn)量同比增速回升。
4月份全國平板玻璃當月產(chǎn)量6235萬重量箱，環(huán)比下降3.7%，1-4月份產(chǎn)量2.5億重量箱，同比增長僅1.7%。陶瓷磚累計產(chǎn)量雖然從負增長轉為正增長，回升微弱，仍然處于去年下半年以來的下行通道。前4個月，全國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量同比則下降。
復合材料向風電、石化機械部件制造的延伸，特別是近年來向運輸設備部件制造的延伸，今年1-4月份纖維增強塑料產(chǎn)量同比增長率在建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量中增長速度高。鋼化、夾層、中空三種技術玻璃產(chǎn)量有升有降，1-4月份三種技術玻璃產(chǎn)量2.1億平方米，同比增長5.9%。大理石和花崗石板材產(chǎn)量1-4月份同比增長，石膏板產(chǎn)量同比增長微弱。
2、 3月份以后建材主要產(chǎn)品出廠價格環(huán)比回升，價格水平仍遠低于去年同期
今年前兩個月建材產(chǎn)品出廠價格同比下降4.2%，年初建材產(chǎn)品價格相當于2009年水平。4月份建材產(chǎn)品出廠價格環(huán)比上漲0.2%，是今年以來一次回升，帶動同比指數(shù)從一季度的下降4.5%縮小到下降4.1%。水泥價格自3月份止跌回升以后，4月份全國水泥平均出廠價格環(huán)比上漲2.4%，同比平均仍然低于去年同期12.1%，仍處于較低價位;平板玻璃出廠價格受3月份產(chǎn)量增加影響，出現(xiàn)微幅下調(diào)，全國平均出廠價格環(huán)比下降0.5%，建筑用玻璃全國平均出廠價格長期在行業(yè)平均成本線徘徊。建材主要產(chǎn)品中，除石材、防水材料、隔熱隔音材料及部分非礦產(chǎn)品外，多數(shù)產(chǎn)品價格仍然低于去年同期水平。
3、建材經(jīng)濟效益持續(xù)下滑
雖然建材和水泥價格溫和上漲，但其價格水平仍然極低，遠不足以帶動行業(yè)經(jīng)濟效益回升。前4個月建材行業(yè)因價格下降損失銷售收入600億元，損失增長速度4.4個百分點，是建材增長回升乏力的根本原因。今年一季度規(guī)模以上建材工業(yè)利潤總額同比下降1.2%，水泥行業(yè)主營業(yè)務收入下降，全行業(yè)虧損。1-4月份，規(guī)模以上建材工業(yè)利潤總額同比下降幅度縮小到0.3%。在建材主要行業(yè)中，除水泥全行業(yè)虧損，技術玻璃、新型墻材行業(yè)利潤增長繼續(xù)上升以外，多數(shù)行業(yè)利潤增幅同比都在下滑。
4、建材固定資產(chǎn)投資增速大幅度下滑
據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)分析，去年下半年建材固定資產(chǎn)投資同比增速跌破10%，今年以來建材投資增速繼續(xù)大幅度下滑。一季度建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資同比增長1.3%，同比增速比去年同期下降12.4個百分點。1-4月份建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資同比增長2.4%，同比增速比去年同期下降8.6個百分點。
5、建材出口持續(xù)下降
今年以來建材出口大幅度下降，一季度建材出口76億美元，同比下降13.4%。1-4月份建材出口108億美元，同比下降7.1%，下降幅度比1-3月份收窄6.3個百分點。今年以來建材出口的下降，主要受人民幣匯率貶值和建材出口產(chǎn)品價格下降的雙重影響。剔除匯率和價格變動因素，建材出口數(shù)量比上年同期實際增長2.1%。1-4月建材及非礦商品出口離岸價格平均比上年同期下降8.9%。除石棉和石棉制品以外，建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石、建筑和技術玻璃、玻璃纖維及制品、水泥和水泥熟料、水泥制品等建材主要出口產(chǎn)品離岸價格都有不同程度的下降。
今年以來，出口量占建材出口近半數(shù)的建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石出口數(shù)量，同比分別下降4.7%、7.6%。
今年建筑與技術玻璃出口的增長，是建材出口整體下降中的一個亮點。1-4月份，建筑與技術玻璃出口185萬噸，同比增長14.5%，其中浮法玻璃出口同比增長11.9%，鋼化、夾層、中空三種技術玻璃出口同比增長19.1%，導電玻璃出口同比增長25.1%。
6、建材產(chǎn)品需求回穩(wěn)，回升幅度有限
⑴建材產(chǎn)品投資需求增速回升是溫和有限
今年前兩個月全國固定資產(chǎn)投資增速出現(xiàn)回升，其中土地購置等其他投資費用增速的大幅度回升，是國家擴大有效投資政策效果的先期反應，向市場釋放積極信號。一季度全國固定資產(chǎn)投資繼續(xù)回升，并且擴大影響到建筑施工。一季度建筑安裝工程同比增長11.7%，比1-2月份加快1.9個百分點。從投資需求方面詮釋了3月份全國鋼鐵、水泥、混凝土產(chǎn)銷量增速回升的原因。1-4月份，全國投資建安工程同比增長11.8%，僅比1-3月份回升0.1個百分點。當前全國投資建安工程的增長速度，帶動的建安工程年增加量約4萬億元，而以往年度20%以上的增長速度，帶動的投資建安工程年增加量在5萬億元以上，建材投資需求增長量在萎縮。今年和“十三五”時期建材投資需求將是平穩(wěn)增長，不可能重現(xiàn)以往的高速增長。
?、平ú某隹趯ú漠a(chǎn)業(yè)數(shù)量增長驅動作用已經(jīng)消失
建筑衛(wèi)生陶瓷和建筑用石出口占我國建材出口總量50%以上。改革開放以來，我國陶瓷磚累計出口已經(jīng)超過100億平方米，衛(wèi)生陶瓷累計出口7億件，建筑用石累計出口2.1億噸。我國建筑衛(wèi)生陶瓷和建筑用石出口已經(jīng)到了數(shù)量出口，今年這兩類產(chǎn)品出口數(shù)量的下降，對國內(nèi)建筑衛(wèi)生陶瓷和石材產(chǎn)量數(shù)量增長的驅動作用已經(jīng)消失。而浮法玻璃、加工玻璃、工業(yè)玻璃出口的增長，顯示建材出口結構和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)供給側結構性調(diào)整相輔相成，建材出口促進產(chǎn)業(yè)供給側結構調(diào)整，建材產(chǎn)業(yè)供給側結構轉型升級又促進了出口產(chǎn)品結構的優(yōu)化。
?、墙ú南M需求從高速增長轉入平穩(wěn)增長
1-4月份全國建筑及裝潢材料類商品零售額同比增長15.7%，增速比去年全年水平下滑3個百分點。目前全國裝飾裝修市場仍然處在成長階段，但受房地產(chǎn)市場影響，已經(jīng)從前幾年井噴式增長進入中低速平穩(wěn)增長。今年以來，全國動車產(chǎn)量持續(xù)上升，轎車、載貨汽車產(chǎn)量持續(xù)下降，發(fā)電機組、大氣污染防治設備產(chǎn)量大幅度下降，也表明建材下游產(chǎn)業(yè)消費需求轉入平穩(wěn)增長。
二、 經(jīng)濟效益持續(xù)低迷凸顯建材供給側結構性矛盾
34號文的發(fā)布表明了國務院對建材行業(yè)的關心和重視，也說明當前建材行業(yè)的發(fā)展遇到的困難。34號文的出臺使建材行業(yè)供給側結構性改革有了更高層面的法規(guī)可依，對解決建材行業(yè)面臨的現(xiàn)時問題和長遠問題，加快推動行業(yè)“去產(chǎn)能、補短板”步伐，推進行業(yè)自律，具有重要的指導意義。
1、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩是建材行業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)低迷的根本原因。
?、女a(chǎn)能過剩問題仍未根本性緩解
自本世紀初，水泥、平板玻璃產(chǎn)能過剩矛盾就已經(jīng)開始凸顯，但隨著近些年我國國民經(jīng)濟增速仍然保持較快的增長速度，建材面臨的市場需求仍然較為強勁，期間水泥、平板玻璃產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)能仍然增長，產(chǎn)能過剩的問題在較快增長的需求掩蓋之下，一直在產(chǎn)業(yè)內(nèi)積累和發(fā)酵。2014年以來，我國國民經(jīng)濟進入“新常態(tài)”以后，龐大的生產(chǎn)能力與逐漸放緩的市場需求增速之間的矛盾急劇加大，長期以來積累的供需矛盾集中爆發(fā)，市場供需急劇失衡，引起產(chǎn)品出廠價格持續(xù)下降以及相關產(chǎn)業(yè)的增速放緩，成為2014年以來建材產(chǎn)品平均出廠價格持續(xù)下滑、行業(yè)經(jīng)濟運行持續(xù)下行的根本原因。
?、平ú漠a(chǎn)品出廠價格持續(xù)下滑直接導致行業(yè)經(jīng)濟效益低迷。
在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩背景下，直接導致水泥、平板玻璃、商品混凝土、水泥制品等建材主要產(chǎn)品出廠價格的下滑，而建材宏觀市場環(huán)境的收縮也導致了其它產(chǎn)品價格的下行，使整個建材行業(yè)自2014年末以來連續(xù)15個月產(chǎn)品出廠價格連續(xù)下滑，由此導致建材行業(yè)主營業(yè)務收入減少近千億元，成為建材行業(yè)經(jīng)濟運行持續(xù)下行的直接原因。產(chǎn)能嚴重過剩和市場需求收縮導致了產(chǎn)品價格下降，也為行業(yè)企業(yè)過度競爭再度推低價格埋下伏筆。
2、建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構分化明顯，“補短板”任務艱巨
?、女a(chǎn)能過剩制約水泥、平板玻璃效益回升
水泥、平板玻璃產(chǎn)能嚴重過剩使二者市場供需存在很大的失衡預期，也是制約這兩種產(chǎn)品價格回升的主要因素，3月份水泥價格環(huán)比雖然回升，但回升已顯乏力。當前全國水泥價格平均水平不僅遠遠低于歷史好水平，而且低于去年同期水平，平板玻璃價格去年已經(jīng)止跌趨平，但一年多來持續(xù)在行業(yè)盈虧平衡線徘徊。去產(chǎn)能和行業(yè)自律問題不解決，水泥、平板玻璃行業(yè)經(jīng)濟效益回升無望。
?、平ㄖl(wèi)生陶瓷、建筑用石行業(yè)經(jīng)濟運行處于下滑下行通道
去年以來國內(nèi)消費增速的回落和出口的下降，導致建筑衛(wèi)生陶瓷和建筑用石行業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢出現(xiàn)下行。
去年年初建筑衛(wèi)生陶瓷業(yè)銷售收入同比增長11%，利潤增長16.1%，到年末陶瓷磚產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，銷售增速急劇下滑到3.8%，全年利潤僅增長1%。今年以來受節(jié)能減排壓力和出口下降影響，陶瓷主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量下降。一季度陶瓷磚產(chǎn)量僅增長0.6%，衛(wèi)生陶瓷制品同比下降2.6%，一季度行業(yè)銷售同比增長1.8%，增速同比回落6.2個百分點，利潤增速下滑2.7個百分點。
石材是去年規(guī)模以上建材工業(yè)中表現(xiàn)好行業(yè)之一。去年全年和今年年初，規(guī)模以上建筑用石行業(yè)產(chǎn)量、銷售額持續(xù)保持上升態(tài)勢。3月份石材價格下降，一季度行業(yè)利潤同比僅增長3.4%，比去年全年水平下滑6個百分點。石材行業(yè)有企業(yè)2.5萬家，規(guī)下企業(yè)銷售額占20%。今年以來，石材規(guī)上企業(yè)增加300多家，新增的規(guī)上企業(yè)支撐了規(guī)上石材行業(yè)產(chǎn)量、銷售額的增長。從全行業(yè)分析判斷，出口大幅度下降和國內(nèi)消費不足，石材全行業(yè)經(jīng)濟運行也處在下滑下行通道。
⑶新興產(chǎn)業(yè)低端同質化產(chǎn)品過剩，價格、效益下滑
今年以來，礦物纖維和纖維增強塑料價格同比下降1.3%，利潤增長幅度同比回落9.8個百分點;輕質建材價格同比下降2.4%，利潤增幅回落13.1個百分點，隔熱隔音材料價格低位回升，利潤增幅仍然回落16.9個百分點。建材新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重復了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的弊病，企業(yè)興起一窩蜂，低端、同質化產(chǎn)品多，市場混亂。在需求不足情況下，低端、同質化產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品價格下滑，行業(yè)效益下行。當前新興產(chǎn)業(yè)在建材所占比重仍然很小，一定時期內(nèi)難以成為建材行業(yè)增長的支撐。
?、冉ú钠髽I(yè)組織結構優(yōu)化成為今年以來建材行業(yè)增速回升的主要動力
從國家統(tǒng)計局提供數(shù)據(jù)分析，今年規(guī)上建材企業(yè)數(shù)量繼續(xù)增加。水泥、平板玻璃、石棉水泥、建筑陶瓷、玻纖、云母制品等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)減少100多家，混凝土、石材、磚瓦、輕質建材、加工玻璃等行業(yè)規(guī)上企業(yè)增加近2000家。規(guī)上企業(yè)增加行業(yè)，都是規(guī)下企業(yè)數(shù)量眾多行業(yè)，規(guī)上企業(yè)增加的背后是規(guī)下企業(yè)數(shù)量的萎縮。新增規(guī)上企業(yè)多為成長性企業(yè)，因此推高規(guī)上建材增長速度和減緩效益下降幅度約1個百分點，成為建材工業(yè)增長的主要動力。
3、建材固定資產(chǎn)投資趨向停滯，持續(xù)穩(wěn)定增長支撐力萎縮
根據(jù)國家統(tǒng)計局去年全年建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)分析，水泥、平板玻璃投資持續(xù)下降，建筑衛(wèi)生陶瓷投資趨向零增長，技術玻璃、隔熱隔音材料投資出現(xiàn)負增長，年投資額超過1000億元的混凝土與水泥制品、建筑用石、磚瓦砌塊、新型墻體屋面建材等行業(yè)占據(jù)建材投資前四位。另外，建材固定資產(chǎn)投資中，集體、私營、個人內(nèi)資企事業(yè)單位投資占95%。去年下半年以來建材固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)滑落，今年以來建材民間投資出現(xiàn)負增長，表明今年前4個月建材投資2%的微弱增長率，還是依賴國有和外企投資的增長勉強支撐。去年以來，建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資中，無論傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)投資的下降或停滯，將對今年規(guī)模以上建材工業(yè)增長速度的回升產(chǎn)生制約。
4、推進供給側結構性改革是建材效益回升的根本，加強行業(yè)自律應成為解決當前問題的首要任務。
3月份建材工業(yè)增長速度的回升，終結了2014年以來的建材工業(yè)增長速度持續(xù)下滑態(tài)勢。而當前建材投資需求回升溫和有限，出口需求持續(xù)下降，消費需求增速回落，決定了3月份建材工業(yè)增長態(tài)勢的拐點，是從持續(xù)回落走向低速平滑的拐點，不是走向回升的拐點。1-4月份建材工業(yè)增長速度只比1-3月份微弱回升0.3個百分點，預示今年建材工業(yè)增長速度將只是在3%至4%之間低速滑行。而“去產(chǎn)能、補短板”，推進建材行業(yè)供給側結構性改革是建材工業(yè)增速的根本途徑，也是建材行業(yè)面臨的長期任務。但也應兼顧當下，在當前需求回升緩慢、產(chǎn)能過剩嚴重、產(chǎn)品價格持續(xù)低迷的情況下，加強行業(yè)自律，促使價格盡快回歸合理區(qū)間，推動行業(yè)經(jīng)濟效益回升應作為當前建材行業(yè)亟需解決的首要問題，不僅是行業(yè)穩(wěn)增長的客觀需要，也為建材行業(yè)結構調(diào)整構建一個相對平穩(wěn)的環(huán)境。
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